Затерянный в чаще вековых лесов, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние соки. Он обложил всех непосильными поборами, оставив многих без денег и крова. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется.
Недовольство растёт, и горожане в отчаянии готовы просить помощи у эльфов, веря в их древнюю магию. Но эльфы помнят старую вражду. Двести лет они сторонились людей, ценя свой покой, и не спешат вступать в чужие распри.