Жителей деревни Цин Я вдруг затянуло в загадочный облачный мир, полный опасностей. Теперь они вынуждены терпеть лишения, служа забавой для местных богов, а за ними пристально следят огромные драконы. Всеми злыми силами здесь командует колдунья Лю Ли. Она обладает страшной мощью и призывает исполинских каменных демонов, способных сравнять с землей целые поселения.
На помощь пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей портал к спасению. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Недолго думая, она отправляет за ним своего грозного воина – Ян Цзяня.
