Маршал Василевский на совещании в штабе ставит жёсткую задачу — уничтожить японский химический завод в Маньчжурии. Нельзя допустить, чтобы склады оружия взорвались. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти тот самый объект.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Им нужно пробраться в Харбин, выйти на советского агента с позывным Рыбак. К операции присоединяют опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища, и Журавлёв бросается ему наперерез.